Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и очаровывается скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. По счастливой случайности, сестры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злобные родственницы подменяют донесение, оклеветав в нём молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по ложному указу, Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
